Nossos programas
Soluções educacionais desenhadas para cada momento da sua jornada financeira
← Voltar ao inícioNossa metodologia
Como trabalhamos
Cada programa segue uma sequência pedagógica baseada em diagnóstico, construção de conhecimento e consolidação prática. Antes de qualquer orientação, buscamos entender o contexto e o perfil de cada cliente.
Diagnóstico
Mapeamento do perfil, histórico e contexto do cliente antes de qualquer conteúdo.
Construção
Sessões progressivas de aprendizado com materiais de apoio e exercícios práticos.
Consolidação
Relatório ou mapa financeiro documentando os aprendizados e próximos passos.
Acompanhamento
Suporte pós-programa para dúvidas e revisão semestral (plano familiar).
Programa 1
Análise de Perfil Financeiro
Uma sessão diagnóstica que constrói uma visão completa da sua personalidade financeira — suas tendências, zonas de conforto e oportunidades de desenvolvimento. Utilizamos uma combinação de questionários e diálogo consultivo para identificar padrões que moldam seu comportamento financeiro. O resultado é um documento de perfil detalhado com observações e recomendações.
O que inclui:
Sessão consultiva estendida
Questionários de perfil comportamental
Análise de padrões financeiros pessoais
Documento com observações e recomendações
Etapas do processo:
- 1.Preenchimento de questionário pré-sessão
- 2.Sessão consultiva com diálogo estruturado
- 3.Análise e elaboração do documento de perfil
- 4.Entrega e explicação do relatório final
Programa 2
Ciclo de Educação em Renda Variável
Um programa estruturado de aprendizado para quem tem curiosidade sobre o mercado de ações, FIIs e ETFs no Brasil. O ciclo de seis sessões avança dos fundamentos do mercado até os princípios de construção de carteira. Cada sessão inclui uma parte teórica e um exercício simulado. Os participantes não recebem aconselhamento de investimento, mas adquirem o conhecimento necessário para abordar essas decisões com maior consciência.
O que inclui:
6 sessões progressivas de aprendizado
Módulos sobre ações, FIIs e ETFs brasileiros
Exercícios simulados por sessão
Todos os materiais educacionais
Estrutura do ciclo:
- 1.Como funciona o mercado financeiro brasileiro
- 2.Fundamentos de ações e análise de empresas
- 3.FIIs: tipos, funcionamento e tributação
- 4.ETFs e fundos de índice no Brasil
- 5.Princípios de construção de carteira diversificada
- 6.Gestão de risco e tomada de decisão consciente
Programa 3
Planejamento Financeiro para Famílias com Filhos
Um serviço especializado que aborda as particularidades financeiras de criar filhos no Brasil — dos custos cotidianos ao planejamento educacional, cobertura de saúde e provisões de longo prazo. Sete sessões cobrem estratégias práticas e cenários prospectivos. As famílias recebem um roteiro personalizado adaptado às diferentes fases da vida, um dashboard digital para acompanhamento e uma sessão de revisão semestral.
O que inclui:
7 sessões + revisão semestral
Roteiro financeiro familiar personalizado
Dashboard digital de acompanhamento
Atendimento possível para casais
Temas abordados:
- 1.Orçamento familiar com filhos: realidade e projeções
- 2.Planejamento educacional e custos escolares
- 3.Saúde: planos, custos e reservas
- 4.Reserva de emergência para famílias
- 5.Provisões de longo prazo e previdência
- 6.Objetivos financeiros por fase de vida
- 7.Integração e revisão do roteiro familiar
Ajuda para escolher
Qual programa é para mim?
Compare os programas e encontre o que melhor se encaixa no seu momento de vida.
| Aspecto | Análise de Perfil | Ciclo Renda Variável | Planejamento Familiar |
|---|---|---|---|
| Melhor para | Quem quer se conhecer melhor financeiramente | Quem tem curiosidade sobre bolsa e investimentos | Famílias com filhos em qualquer fase |
| Duração | 1 sessão | 6 a 10 semanas | 3 a 5 meses |
| Relatório escrito | |||
| Dashboard digital | |||
| Revisão semestral | |||
| Valor | R$ 680 | R$ 3.500 | R$ 4.100 |
Padrões transversais
O que está presente em todos os programas
Confidencialidade total
Sigilo profissional e conformidade com LGPD em todos os atendimentos.
Entregável escrito
Cada programa gera um documento que o cliente conserva e pode consultar.
Consultor dedicado
O mesmo profissional acompanha o cliente do início ao fim do programa.
Presencial ou online
Atendemos em nosso escritório em BH ou por videoconferência, à escolha do cliente.
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Fale conosco — ajudamos você a identificar o que faz mais sentido para a sua situação atual.
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